L’analyste TrendForce sert de boussole pour se repérer dans le monde complexe de la production de composants informatiques. Ses derniers rapports montrent que les prix des composants NAND et DRAM ont tendance à se stabiliser voir à baisser.
Après une croissance très forte depuis le début de l’année sur les composants, notamment sur la mémoire vive, la tendance devrait s’inverser. En 2023, la mémoire vive avait grimpé de 10 à 15% sur l’année. Au premier trimestre 2024, elle augmentait d’autant sur la période seule. DDR4 et DDR5, tous modules PC/serveur, solutions graphiques et mobiles confondues. Tous ont gagné entre de 13 à 18% en 2023 et la même chose au premier trimestre 2024.
Plusieurs éléments sont a rendre en compte et le premier est une hausse de la reprise de production des principaux acteurs du marché. Après une décision de limiter la production chez certains en fin d’année dernière, celle-ci serait repartie à la hausse. L’idée derrière ces limitations est de conserver un prix viable pour les composants. En baissant la production face à une demande équivalente, le prix des composants monte. Ce qui permet d’améliorer les marges des fabricants. Mais il ne faut pas que ces prix montent trop haut sinon les acheteurs refusent d’acheter des produits contenant ces puces et cela devient contre productif. Les différentes marques comme Samsung, Kioxia ou SK-Hynix jonglent donc en permanence entre la hausse ou la baisse de leur production pour trouver le point le plus avantageux pour eux.
Un jeu difficile puisque d’une part ils n’ont pas le droit de s’entendre pour augmenter ou diminuer leur production de composants. Ensuite ils ne sont pas capables de mesurer les effets de leurs actions en temps réel. La mémoire vive comme les puces de stockage des SSD sont en effet achetés à des prix évalués par un marché proche de celui d’une bourse classique. Le plus offrant fera augmenter les prix et trop d’offre peut les faire baisser. Mais les actions de cette « bourse » en temps réel n’ont des conséquences que bien plus tard. Ainsi lorsque les prix des composants ont monté sur l’année 2023 et continué début 2024, ils n’ont eu d’impact dans les PC manufacturés que ces derniers mois. Quand les SSD et la RAM achetés en décembre 2023 ont commencé à débarquer dans nos rayons.
Un acheteur lambda aujourd’hui peut très bien refuser de payer un SSD dans un PC qui lui sera facturé 15, 20 ou 40% plus cher qu’il y a 12 mois parce que son stockage et sa mémoire vive dépendent d’un prix déterminé il y a quelques temps. Les fabricants de portables ont joué sur leur marge pour compenser les évolutions trop nettes de 2023. En général les tarifs annoncés anticipent également ces hausses pour que cela ne soit pas trop visible pour l’acheteur. Mais dans certains cas l’impact ne peut plus être régulé, comme avec l’inflation du premier trimestre, et c’est l’acheteur final qui décide si oui ou non le jeu en vaut la chandelle.
Sur le marché portable cet impact est important pour deux raisons. D’abord parce que de plus en plus de constructeurs soudent leur mémoire vive et que les acheteurs choisissent des modèles avec 16 ou 32 Go de mémoire pour être raisonnablement tranquille. L’arrivée des normes Copilot+ de Microsoft qui imposent 16 Go de mémoire vive aux PC a purement et simplement doublé la quantité de mémoire demandée pour énormément de machines. Certains constructeurs proposant encore en masse des PC « pro » avec 8 Go de mémoire sur le marché en 2023 sont obligés de passer à 16 Go aujourd’hui.
Mais également du fait qu’on retrouve systématiquement un stockage qui, même s’il est amovible, est rarement modifié par l’utilisateur. La combinaison des deux augmentations de NAND et de DRAM a donc eu un poids plus important sur les tarifs des machines mobiles.
Les fabricants de composants doivent donc ajuster leurs prix en fonction de cette évolution des appétits du public. Ils savent très bien en prenant la décision de positionner leur production à la baisse en fin d’année 2023 il y aura des effets sur les ventes quelques mois plus tard. Cette décision a permis de purger les stocks surabondants de toute la chaine. Ceux déjà achetés par les fabricants comme ceux détenus par les grossistes. Les usines ont également pu faire table rase de leurs références précédentes. Le marché a du refaire le plein.
Une photo proposée par les douanes du gouvernement chinois montrant les barrettes qu’une mule tentait de faire rentrer illégalement dans le pays.
La Chine a également lutté plus efficacement contre la contrebande de composants
Les autorités chinoises ont mis à bas des réseaux de contrebandes qui réutilisaient des modules de mémoire après les avoir fait entrer illégalement dans le pays. La recette est assez simple, vous trouvez des composants mémoire DDR3, DDR4 ou DDR5 employés sur des solutions d’occasion. Enormément de modules serveurs ayant servi à la grande époque des cryptos sont ainsi récupérés sur un marché parallèle. La recette est simple. Vous confiez les modules à une usine qui va les dessouder ou vous les faites entrer illégalement en Chine tels quels vers des usines pas très regardantes sur les produits puis vous les ressoudez sur des modules de mémoire vive classiques. Vous pouvez éventuellement les maquiller avec une autre référence. Ce recyclage de mémoire pourrait être vu de manière bénéfique d’un point de vue écologique sauf qu’il n’assure pas le minimum exigé en terme de fiabilité et manque évidemment de garanties. Cela explique par contre comment certaines offres de mémoire noname ou de grande marques arrivent à être aussi intéressants chez certains revendeurs peu scrupuleux.
Cette lutte douanière a permis de limiter l’apparition de ces modules vendus à bas coût et présentés aux clients finaux comme légitimes. Avec parfois une contrefaçon de marque qui rendait impossible la vente des produits officiels.
L’ensemble de ces actions poussent les prix vers le bas. Les modules de DDR4 1Go classique sont en baisse constante depuis mai dernier et la DDR5 baisse également par paliers. Les wafers de NAND 512 Go 3D TLC sont également en baisse. Une fenêtre d’achat intéressante devrait avoir lieu pour la rentrée des classes qu’il s’agisse de pièces détachées ou de PC complets. Il ne faut pas pour autant s’attendre à des prix miraculeux. Les tarifs de l’été 2022 par exemple ne risquent pas d’être atteints de si tôt.
Source Trendforce
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